2015年全国城市园林绿化投资状况及未来展望

  随着中国经济的持续发展和城镇化进程的推进，市政园林的投资力度逐年加大，2004年-2010年投资额复合增长率为52.12%。伴随着行业投资规模的扩大，行业已经从传统的道路景观绿化、市政公园、城市广场、公共绿地、厂住区绿化逐步延伸到了森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理等领域。传统市场容量的扩大和市场边界的拓展为中国园林绿化公司可以提供了发展机遇。将来相当长的一段时间内，中国人均绿地拥有指标将逐步向发达国家靠拢，其中，城市化进程的提速是人均拥有绿地提升的最重要的因素之一。

  从上市园林绿化企业业务结构和产业链构成角度来分析，园林绿化企业业务最重要的包含：园林景观设计业务、园林绿化施工业务、园林绿化养护业务和绿化苗木培育业务等四大类。按照每个客户类型不同，园林绿化企业客户可分为地产景观园林项目的房地产开发企业客户和市政公共园林项目的政府基建平台或所属国有企业客户两大类。

  园林行业产业链中的园林工程项目施工、园林景观设计、苗木种植、绿化养护等各业务环节都需要资金支持运行，尤其是市政园林工程项目施工业务，从前期项目投标、工程原材料采购，到工程项目施工、项目维护质保，都需要占用大量运营资金。同时，资金实力也是园林绿化企业承揽大中型项目的重要条件之一，因此园林行业是典型的资金密集型行业。

  据中经未来产业研究院（）发布的《》显示，2012年，全国园林绿化工程建设投资2380.0亿元。2013年，全国园林绿化工程建设投资2595亿元，同比增长9%，园林绿化占城市环境基础设施建设总投资的47%左右，园林绿化投资为城市环境基础设施建设投资的重点。2014年，中国市政公用设施园林绿化投资金额1819.65亿元，同比增长10.19%。

  园林绿化产业在世界上被誉为永远的朝阳产业，其发展历史悠远长久，却如常青树一般一直占领者重要市场。时至今日，其产业体系越来越完善，其中最为主要的园林施工、景观设计、绿化苗木市场等，一直主导者行业的发展趋势。目前我国国内园林景观公司数众多，行业集中度较低，任何一家园林景观企业占整个行业的市场占有率均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业。

  我国园林绿化行业内，最重要的包含三个梯队的竞争主体，其中，第一梯队是具有城市园林绿化壹级资质和风景园林工程设计专项甲级资质，有实力开展大型项目且能跨区域经营的行业内有突出贡献的公司，数量较少；第二梯队是一些园林产业发达地区内综合实力相对来说比较强的企业，一般也具有城市园林绿化壹级资质或贰级资质；第三梯队是众多区域性小企业。而二、三梯队的中小企业占我国园林类公司的绝大多数，它们往往在资金实力、人才队伍、管理能力和业务拓展等方面相对较弱。

  截至2014年12月31日，我国具有城市园林绿化壹级资质的企业共有987家，其中浙江省数量最多，为141家，浙江、江苏、广东、北京等地区合计共有469家，占比接近50%。70%的一级资质企业集中在东部地区，江浙广三省的一级资质数量位居全国前三。近几年，世界经济、国内经济宏观调控、房地产萎缩、地方政府债务等因素的影响，使得行业陷入工程量剧减、回款困难、市场需求下降的低潮期，且今后两年的形势仍不容乐观。所以，园林施工其实陷入了普遍迷茫焦虑的状态。

  园林绿化行业在中国属于朝阳行业，正处于加快速度进行发展时期，发展前途广阔。总体来说，国内园林绿化行业集中度较低，任何一家园林绿化施工公司占整个行业的市场占有率均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大规模的公司；但在各区域市场内，已然浮现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。国内具有一级资质的企业大多分布在以深圳为中心的珠三角地区、以上海为中心的长三角地区以及以北京为中心的周边地区，行业的区域集中度相对较高。

  我国园林景观行业具有较为显著的区域特征，但在各区域市场内，已然浮现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。经济发展和城市化水平较高的东部地区园林景观行业发展较快，从事相关业务的公司数也相应较多。我国园林市场之间的竞争激烈却不平横，一级施工公司单位大多集中中沿海地区。

  目前在国内已经上市的4家规模较大的园林公司有东方园林、棕榈园林股份有限公司、深圳市铁汉生态环境股份有限公司及广州普邦园林股份有限公司，这一些企业在行业内具有一定的知名度，在各自主营区域的市场之间的竞争能力较强。但整体看来，国内园林绿化企业业务集中度较低。

  根据国家住建部的规定，对于合同金额在1200万元以下的项目，具有城市园林绿化贰级以上资质的企业均可承接施工；而对于合同金额在1200万元以上的项目，只有具有城市园林绿化壹级资质的企业才能参与竞争。在园林绿化行业内，合同金额在1200万元以下的中小型项目的竞争异常激烈，合同金额在1200万元以上的中大型项目由于受企业总实力的限制，参与竞争的园林绿化企业则相对较少。

  从行业整体的发展的新趋势来看，园林绿化行业发展的潜在能力及市场走势仍很明朗，未来市场发展的潜力看好。宏观关注方向从城镇化规划、长江经济带、新丝绸之路经济带、海上丝绸之路、京津冀一体化等；基本的建设投资关注点：城镇化建设与棚户区改造地产景观、绿色通道建设；生态修复与环境治理方面：生态建设国家战略六大方向--围绕空气净化治理投资、水质净化投资、食品安全投资、土壤修复投资、风沙源治理投资、屋顶与立体绿化；特别是大气污染（雾霾）、水质污染、土壤污染等生态环境恶化倒逼环境治理，国家投入巨大，还有旅游及休闲度假产业的崛起也大大刺激了园林建设和旅游城市的园林绿化建设。

  园林项目的营建大致上可以分为两部分：软质景观和硬质景观。园林项目中的软质景观（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，从国内市场供需关系看，符合使用规格的苗木供应量远低于市场需求，特别是适销的大规格苗木和特色苗木储备量严重不足，造成部分绿化材料价格在最近几年长期处在上涨的趋势。园林项目中的硬质景观部分（园林建筑、亭廊花架、园路小桥和园林水电等）与建筑业相似，项目实施周期较长导致在实施过程中存在资源性原材料（如木材、钢铁）的价格波动风险。由于上游原材料配套市场发展相对滞后，园林行业的发展在某些特定的程度上受到制约。

  近年来，我国城市基础设施建设保持了迅速增加，各级政府对园林环境的建设投资保持了持续的增长。根据住建部要求，2020年城镇居民的人均住房面积要达到40平方米，以2020年中国8亿城镇居民的保守数字计算，将增加住房面积40亿平方米。住房需求的提升和居住环境的改善，也将提升园林绿化行业的市场空间。

  随着城市化进程的不断加快，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设，园林绿化行业的市场规模将会促进扩大。未来5-10年仍将在城镇化和绿地指标提升的双重作用下实现城市园林绿化行业的高增长，2015年全国城市建成区绿化覆盖率达到39%，预计2020年城市园林绿化投资额达到8924亿元，年均复合增长率15%左右。