美晨生态2022年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求（一）非轮胎橡胶业务

  据中国汽车工业协会多个方面数据显示，2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，全年实现小幅增长。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈现较快增长，继续占据主导地位，其他两大类车型呈现不同程度下降。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%，呈现两位数下滑。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降，在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈两位数下降，其中重型货车和中型货车降幅更明显；在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销显而易见地下降。2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

  中国汽车工业协会预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展形态趋势，呈现3%左右增长。其中乘用车市场将出现1％的小幅增长，商用车市场则将触底反弹，出现15％的同比增长。根据中央经济政策部署，2023年将继续加大稳汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境。智能网联汽车重点推动准入试点，促进高等级无人驾驶车辆产业化。乐观估计2023年国内汽车整体销量达到2850万辆同比增长5.2%;其中，新能源汽车有望达到900万辆。

  近年来，我国生态文明建设持续推进，制度构建和体制机制创新慢慢地增加，应对气候平均状态随时间的变化和二氧化碳减排工作快速推进，生态文明建设进入到以降碳为重点战略方向的新阶段。2021年2月2日，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），立足系统观念，对生产体系、流通体系、消费体系、基础设施建设、技术创新体系、法律和法规政策体系等六个方面的绿色低碳循环发展提出了任务要求，为构建绿色低碳循环发展的经济体系提供了顶层设计。在提供绿色金融支撑方面，中国人民银行、发展改革委、证监会4月2日印发了《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，为金融机构和企业发行绿色债券支持绿色项目提供了更明确的依据。2021年6月，浙江省发布《浙江高水平发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》，目标之一就是：生态之美更彰显，努力成为全域美丽大花园建设的省域范例。绿水青山就是金山银山转化通道进一步拓展，生态产品价值实现机制全面实施，生态文明制度体系率先形成。2021年4月25日，国务院批复《济南新旧动能转换起步区建设实施方案》，国家发展改革委于5月8日正式印发，“通过保护修复自然ECO、加快建设绿色生态廊道、推进滩区生态综合整治、扎实开展环境综合治理，全方面提升生态环境质量”，成为《实施方案》起步区建设的主要任务之一。国家层面对生态建设的重视力度，将推动中央和地方政府加大在生态环境保护和生态建设等领域的投入，园林行业有望迎来新的发展机遇，生态项目落地规模和进度可期。2021年12月31日，山东省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省农业农村厅、人民银行济南分行等七部门联合印发了《山东省“十四五”生态环保产业高质量发展规划》，指出生态环保产业是战略性新兴起的产业，是生态文明建设和生态环境保护的重要支撑，是新的经济增长点。2022年1月1日，住房和城乡建设部印发了《关于进一步做好市政基础设施安全运作管理的通知》，要求加强城市园林绿化安全管理，建立园林绿化领域安全风险清单、突发安全事件应急预案和突发舆情应对预案，加强城市公园、城市动物园、城市植物园等各类公园安全管理和防控，按职责分工做好城市公园、绿化带区域外来入侵物种防控，强化极端天气安全防范工作。2022年6月28日，生态环境部、国家发展和改革委员会、自然资源部和水利部等四部委联合印发了《黄河流域生态环境保护规划》，到2030年，黄河流域生态环境质量将显著改善，生态安全格局初步构建，是落实《黄河流域生态保护和高水平质量的发展规划纲要》“1+N+X”要求的专项规划，是指导黄河流域当前和今后一个时期生态环境保护工作，制定实施相关规划方案、政策措施和工程建设项目建设的重要依据。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求（一）非轮胎橡胶业务

  公司产品主要由各种流体输送系统产品、减震悬架系统产品等构成，产品大范围的应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域。其中流体输送系统产品中的冷却系统产品在汽车行业应用广泛并逐步向储能领域拓展，很有广阔的发展前途。悬架减震系统中的橡胶减震产品和悬架类产品是汽车上不可或缺的零部件。其中空气弹簧阻尼减震产品大多数都用在商用车重卡领域驾驶室空气弹簧、座椅空气弹簧、底盘空气弹簧，目前，驾驶室空气弹簧在国内重卡领域普及率已经很高，而底盘空气弹簧在国内重卡领域的普及率比较低，但随国家相关法律和法规的推动，底盘空气弹簧后续有广阔的增长空间。以减震弹性元件为核心拓展的汽车悬架总成系统，包括驾驶室悬置系统、底盘橡胶悬架系统、底盘空气悬架系统，大范围的应用于商用车和工程机械领域，底盘橡胶悬架系统在工程机械汽车起重机领域已全面普及，受此影响，商用车领域对于底盘橡胶悬架系统的应用也逐步拓展；底盘空气悬架目前在国内重卡领域的普及率比较低，但随着治超及国家相关法律和法规的推动，后续也将有广阔的增长空间。公司以商用车智能空气悬架系统开发为依托，联合全球行业专家，并以多年空气弹簧开发生产经验为背景，以乘用车空气弹簧为核心零部件成功拓展乘用车空气悬架系列新产品。目前非轮胎橡胶制品有60%左右应用于汽车领域，所以国内汽车产销量情况对该类产品的配套需求、行业企业的收入及利润情况影响明显。

  在行业整体竞争格局方面，非轮胎车用橡胶市场中外资企业较多，得益于中国汽车产业高质量发展，国内橡胶零件企业认可度逐渐提高。随着国内汽车工业的快速地发展，国内汽车橡胶零件工业在科研投入、制造标准化、高端产品的研发上取得了巨大的进步，同时橡胶零部件的国产化使成本更具优势，目前国内自主汽车品牌橡胶管已基本采用国内自主品牌橡胶零部件供应商，随着合资、外资汽车品牌竞争逐趋激烈，高品质、高标准、低成本的国内自主企业已逐步成为合资、外资汽车企业的主要供货伙伴，将逐步进入高端汽车零部件领域。

  公司拥有独立的采购渠道，以战略供应商为主，部分产品集中采购。原材料采购模式为上线结算，重要原材料实行“代存代管”制度。其中，橡胶原材料供应商主要是采用“现款现货，一手交钱一手交货”方式结算，半成品类供应商主要是采用“月结电汇，月结承兑”方式结算，成品类供应商主要是采用“月结承兑”等方式结算。

  每年、每个季度和每个月末，汽车主机厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其各主要供应商，此类采购计划仅作为各供应商备货生产的参考。公司依据各产品在主机厂的供货系数而制定年度、季度、月度生产计划，实际生产主要根据各主机厂的正式订单组织原材料备货。

  供应商根据主机厂订单组织生产，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，由包装人员负责包装并办理产品入库手续，填写《成品入库单》。

  目前有关产品销售均采用直销模式，由公司营销部负责相关业务的操作。公司营销部将国内外市场划分为10个业务大区管理，在产品营销售卖政策方面，公司一般可给予客户三个月的回款账期。

  国内汽车工业起步较晚，国内从事汽车减震橡胶制品的生产企业有600余家以上，但是具有一定规模的橡胶减震制品企业较少，具有系统化、模块化供货能力的厂家更少，国内从事汽车减震橡胶制品生产的企业多从其他橡胶制品、塑料、模压等行业转型而来，在产品研制、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大规模的公司还有很大的差距。商用车橡胶减震制品生产具有多品种、小批量特点，不一样的规格产品性能要求不同、生产的基本工艺差异较大。另外，商用车减震橡胶制品工作环境相对恶劣，与国内路况的匹配性要求比较高，使得国内乘用车和外资品牌供应商进入商用车减震橡胶制品市场面临着较大的进入壁垒和周期。商用车橡胶减震制品市场具有相对宽松的竞争环境，有利于拥有较强研发力量、掌握先进的技术和工艺的民族企业未来的发展。美晨以其丰富的技术积累和高性价比产品，快速成长为商用车减震橡胶制品规模最大的供应商之一。

  对于汽车悬架系统产品，需要企业既具备核心零部件的设计生产能力，又要具备悬架系统的设计匹配和试验能力，系统集成度高，行业门槛较高，行业竞争力较高的主要为外资品牌，国内具有一定规模的不到10家，美晨具备核心零部件和系统总成的设计制造能力，同时经过10余年的持续不断地研发，在系统总成开发匹配、平台搭建、试验能力等多方面有着丰富的积累，同时，相比外资品牌有一定的价格上的优势，美晨工业集团已成为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大的综合供应商之一。近十年，随着国内乘用车市场发生巨大变化，乘用车销量直线上升，对于管路的需求也随之增长。尤其在乘用车发展初期，涡轮增压器大量应用，对高温度高压力管路需求急速增长，但由于国内供应商较少，技术水平差，在产品研制、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大规模的公司还有很大的差距，同时国外大规模的公司的开发周期、成本等方面又不足以满足国内乘用车项目的开发要求。美晨工业集团凭借在涡轮增压器管路的独特技术优势早在2009年就起草了国际标准ISO17324，凭借技术壁垒，美晨工业集团迅速在橡塑管领域崛起，成为行业十强企业之一。

  面对复杂多变的宏观经济发展形势和行业激烈的竞争压力，报告期内，园林绿化业务板块秉承“弘扬园林文化，创建品质生活”的使命，以转型“美好生活服务商”和高水平发展为目标，大力发扬工匠精神和创新精神，持续苦练内功，加快改革转型，提升经营效率，拓展未来发展空间。经营事物的规模涵盖市政园林、古建文保、地产园林、生态修复、文化旅游、苗木生产、绿化养护以及规划设计等，已形成集园林景观设计、工程项目施工与养护、苗木种植、科学技术研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式，在各领域积累了较为丰富的行业及项目经验，具备跨区域、全产业链一体化实施的能力。1.经营模式

  报告期内，随着政府宏观政策的调整，园林绿化业务板块持续推进转变发展方式与经济转型，随市场的规范化不断的提高管理上的水准和经营效能，稳步实施生态景观建设、生态修复与文化旅游融合发展，现存业务经营模式包括：

  一般通过招投标、邀标等招采流程实施，公司对获取的市场信息和意向项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目投入、施工难度、回款风险和投资收益，在严控风险的前提下，承揽工程项目施工业务。公司中标后，与业主单位签订合同，公司组建项目部进行实施工程建造。业主单位按合同约定支付工程进度款等，工程完工验收合格后进入养护期和项目结算，养护期接收后将项目移交业主单位。

  一般通过招投标、邀标等招采流程实施，充分的发挥公司生态景观全产业链及齐备的工程承包相关资质等优势，对工程建设项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，全面负责承包工程的质量、安全、进度、造价等。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，从而科学简化建筑设计企业的工作流程，有利于提升项目整体品质，提升客户满意度，有利于项目整体利润水平提升。大型文旅项目可采用EPC+O模式，也就是与政府合作进行项目设计建设运营，使前期策划、规划、设计、报建等高效落地，后续土建、市政、景观、室内、游乐互动等建设过程紧密结合，大幅提升项目工程效率，实现持续经营回报。

  一般通过招投标承揽业务，经过招采程序后，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目的投融资、建设和运营进行全面管理并对项目实施机构负责。同时，社会资本方作为供应商负责资质范围内的项目建设；实施机构在项目建设期及运营期对项目进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。

  一般通过加强与施工行业央企、国企的合作，加入总承包企业的分包商库，在总包单位承接的市政、房建等综合性项目中，通过内部定向招采流程签订专业分包合同，作为项目景观、古建、园林、养护等专业的参建单位，接受总包单位的整体对内管理和对外协调。

  近年来，各大城市相继将区域内的园林绿化养护业务打包招标，增量市场值得企业关注，园林企业获得的养护业务体量大幅提高，单项造价有机会进入千万、亿元级，而且养护时间长（至少3年），业务回款快，更有利于保障企业现金流。

  公司作为城市园林绿化标杆企业，依托优势资源，多年来深度参与各地城市建设、建立行业品质典范，连续多年荣获“中国城市园林绿化50强企业”、“高新技术企业”、“中国园林绿化AAA级信用企业”、“中国优秀园林工程金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”、“全国住宅景观绿化金奖”、“全国十大优秀景观工程”、“园冶杯地产园林大奖”、“杭州市勘察设计行业优秀成果”等荣誉。

  公司与青岛科技大学就新材料的研发进行强强联合，使得公司的配方设计水平处于国内同行业前列。公司与加拿大滑铁卢大学合作的智能驾驶室悬置项目、底盘空气悬架项目、乘用车电控空气悬架项目顺利推进，完成了阶段性目标。同时公司长期和华南理工大学展开减震产品系统匹配、电动汽车热管理系统技术研究，全年展开了多次技术交流和培训。2、人才优势

  上半年公司制定关键岗位继任者和后备人才甄选计划，对后备管理干部进行各业务模块管理提升培训，全年共计2140课时，培训干部315人次；持续开展在职员工培训工作，全年共计完成培训23201课时，培训人数14919人次；完成美晨工业集团班组建设方案。

  公司逐步搭建起一支年轻的高水平研发队伍，成为公司技术持续创新并保持业内技术优势的源动力。目前，公司在重要产品上及基础材料研究方面均配备了高专业水准的技术带头人和研究团队，可以保证公司重要产品研发的平台化和专业化，有利于产品研发周期的缩短和人才队伍的培养。公司主要核心技术人员在各自专长领域均拥有较深造诣。优秀人才队伍为公司技术水平保持强有力的竞争力，并逐步赶超国外先进水平奠定了基础。

  橡胶材料的研究与开发是汽车橡胶产品的关键技术，公司设立之初即本着以“材料技术带动产品提升”的宗旨，重视现代高分子材料技术的基础研究，为公司产品提供国内先进水平的高性能、轻量化以及节能环保的材料技术支持。公司材料研发上采用橡胶模流分析、流变曲线、热比重分析、红外光谱分析、PVT台架验证等技术并辅助三维模型软件，保证了材料技术的最大化应用与储备。

  公司拥有优秀的高分子材料共混、改性和复合等现代加工应用技术，合成了多项先进配方并已获国家发明专利授权。此外，公司还储备了一系列适应轻量化、环保要求和新能源汽车需求的配方技术。

  公司作为国内商用车非轮胎橡胶制品最重要的模块化供应商之一，现已掌握先进的虚拟样机系统集成设计匹配技术。虚拟样机技术是国际上流行的系统集成设计匹配技术，是悬架总成系统产品开发设计的主要工具。公司运用虚拟样机技术独立自主开发了智能液压互联空气悬架系统、智能全浮式驾驶室悬置系统，并对空气弹簧、高度阀、橡胶衬套、减震器等悬架关键零部件建立高精度的动力学模型和有限元模型，应用完整的CAE仿真流程和必要的试验验证，实现产品从系统匹配到零部件设计、进行系统性能优化和疲劳耐久分析，再到零部件结构拓扑优化和性能参数优化的闭环正向开发，形成了公司在系统总成产品虚拟样机设计验证技术方面的核心竞争力，确保了公司系统产品设计的可靠性、线、工艺技术创新优势

  工艺创新是非轮胎橡胶制品供应商提高产能、降低废品率和提高产品品质的关键。

  公司多元化产品技术稳步推进，2022年新能源热管理工厂投产落地，实现塑料结构的管路产业化落地。依托于公司较强的研发平台支持，研发了多款适用于新能源汽车的新型冷却管路，如TPV/TPE/TPV管路，TPV复合管路，TPV/PA管路，PP/PA管路，多层带波纹段的PA管路等等，这些管路尺寸控制精度高，装配简单，可自动化程度高，生产效率能够达到传统管路的两倍以上，提高了公司生产效率和产品品质。同时符合产业环保要求，能够实现原材料的可持续回收利用，该类产品还通过与新能源整车匹配设计及管路快速连接，为整车客户提升生产效率及产能提供支持，赢得市场的高度认可。

  工业集团成立之初就聚焦于汽车减震系统产品，在2005年率先研发成功国内首款商用车驾驶室空气弹簧，并实现国内各主机厂的供货，是国内商用车空气弹簧的领导者和市场占有率最高者，累计产销量超过1200万支。在2008年切入商用车空气悬架系统的开发，为国内多家主流商用车主机厂供货，并开发了新一代智能空气悬架系统，可实现垂向刚度连续可调（现有技术一般为两级或三级）、阻尼连续可调、侧倾刚度连续可调，可显著提升车辆的操稳性、舒适性、安全性。工业集团依托商用车智能空气悬架系统开发基础，联合全球行业专家，自研乘用车电控悬架系统控制算法，并开发匹配了全套乘用车空气悬架系统零部件，并投入了空气弹簧、空气供给单元等核心硬件的生产、实验设备。尤其是空气弹簧，采用国际先进供应商提供的原胶及帘布材料，自主开发业内高端的氯丁胶、天然胶配方。配备国际先进水平的生产线，实现配方、混炼、压延、成型、硫化、装配全工艺链自主掌控，产品通过了严酷的高低温疲劳试验验证，性能达到国际一流水平，并得到市场17年的验证。

  公司研发推行了多项先进生产工艺，比如，为满足商用车产品降重及集成化要求，创新实现了商用车中冷管“三改一”，实现吸入式吹塑工艺弹性体材料的管径突破；自主创新掌握了涡轮增压管硅胶管挤出套芯硫化工艺，通过对硅胶管路采用挤出工艺，明显提升了产品的生产效率，降低了劳动强度，保证了产品的一致性，提升了产品的品质；零渗透燃油管路技术研发和工艺提升，通过对不同材料的复合挤出，实现了多种结构的产品生产，可满足国六的排放标准要求，提高了公司的核心竞争力。通过改变过程工艺作业方法，提升生产效率、保证产品质量，例如，为加强过程防错管控，使用各类型防错工装，扣压环产品实现多管一体扣压，保压使用夹紧工装自动装配卡箍；通过挤出管胚表面处理技术，解决了乙丙胶产品喷码易掉的问题，保证了产品质量、减少了人工浪费；通过优化挤出口模和工艺参数，实现φ10以内的纯胶管产品挤出免调试，节省了人工，提高了生产效率。

  工业板块各产品体系不断拓展。低动静比、高耐温耐疲劳的动力悬置产品研发和耐候性更高及智能调节阻尼的弹簧阻尼减震产品的研发，满足更高的舒适性和可靠性要求。底盘空气弹簧产品新生产线设备的投入搭建，结合了先进的信息化、自动化生产、监控、检测功能，能够有效的保障产品生产质量的稳定性，降低生产过程的人员的劳动强度及作业难度，并且引入最先进的硫化生产工艺方式、采用最新的模具结构设计理念，大大的降低了硫化生产的难度，提升了产品的生产效率和产品合格率，也大幅提高了产品的疲劳寿命，提升了底盘空气弹簧产品的市场竞争能力。汽车起重机橡胶悬架，通过轻量化、自我迭代保持业内先进技术水平和高市场占有率；混凝土搅拌车橡胶悬架已顺利进入主机厂搅拌车体系；商用车底盘空气悬架系统已完成了覆盖牵引车、载货车、挂车的两个平台6个系列的产品规划，并在多家主机厂供货，今年又获得了某头部商用车的牵引车8气囊空气悬架的量产定点。驾驶室空气弹簧内囊新结构、新工艺硫化方式的验证实施，降低了硫化操作难度，提升了设备的利用率，大幅提高了产品的生产效率和产品的疲劳寿命，降造成本；缠绕新工艺空气弹簧通过制作手工样件，验证数据取得突破，爆破试验和剥离试验均能够满足客户需求，未来利用新缠绕工艺，能够大幅度提升生产效率、提高产品性能。

  优秀的检测和测试技术是供应商参与主机厂同步开发进程的关键能力之一，公司拥有检测和测试技术优势，拥有完善的实验设备和检测团队，橡塑材料及金属材料制品从材料、零件、子系统及整车层面都具备检测能力。公司试验中心2010年导入ISO/IEC:17025管理体系，并于 2012年首次通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可，并自2013年起陆续通过了多家汽车主机厂的实验室认可。包含橡胶、塑料、金属原材料、半成品、成品的性能/尺寸实验能力、结构动态耐久试验能力等。同时拥有美国、德国、瑞士、意大利、日本、比利时、荷兰等国家的120多台套高端检测设备，开展检测项目300余项，试验能力在国内汽车零部件企业中始终保持先进水平。此外，为确保公司系统集成产品的品质，公司新引入底盘悬架六自由度测试系统、整车道路载荷谱数据采集分析系统、流体管路八通道四自由度疲劳寿命试验台、流体管路整车道路运行压力温度数据采集分析系统，能够进行汽车用悬架系统、流体输送系统、橡胶减震系统及橡塑制品、金属制品性能检测，进一步提升了公司的系统集成设计匹配验证和同步开发能力。

  公司重视自主创新和人才队伍的建设，公司自主创新取得了显著进展。截至2022年末，公司累计申请专利388项，授权专利319项，其中发明专利34项，有效维护专利175项；累计申报山东省创新项目85项；共主导参与制定修订国家标准9项，其中GB/T 35180-2017《商用汽车空气悬架推力杆用橡胶铰接头》获得2022年潍坊市标准创新奖三等奖。2014年美晨生态主导制定了汽车涡轮增压器橡胶软管的国际标准，此标准是我国橡胶行业的首个国际标准，填补了我国橡胶行业没有主导制定国际标准的空白，同时提高了我国橡胶领域的国际标准化水平，提升了我国在橡胶软管领域国际标准化工作的话语权，通过主导制定此项国际标准，在产品研发、制造以及验证等方面都有重大的突破与提升。2015年5月份获得知识产权管理体系认证证书；2017年11月份被评为国家知识示范并在国家知识产权网站公布；2017年11月，公司专利“一种汽车减震产品用高阻尼橡胶配制原料”获得第十九届中国专利奖优秀奖；2022年12月，“一种商用车驾驶室悬置总成”发明专利获得潍坊市专利奖三等奖。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国专利明星企业、全国百佳汽车零部件供应商，打造了“国家级博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省非轮胎橡胶零部件工程技术中心”、“山东省重点实验室”、“山东省工程实验室”、“山东省企业技术中心”等6个省部级以上创新平台。2019年2月获得第七届山东省省长质量提名奖，2019年11月成功申报山东省泰山产业领军人才项目，2021年4月被评为2021年度山东省高端品牌培育企业，2021年11月被评为山东省制造业单项冠军企业，2021年10月被评为中国橡胶协会制品分会理事长单位，2021年12月被评为山东知名品牌、山东优质品牌产品，2022年11月被评为山东省服务型制造示范企业，至2022年12月连续十七年荣获百家汽车零部件供应商称号。

  经过长期发展，园林生态板块已拥有一支具备丰富经验和实战考验的管理、技术、营销、施工团队，并根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使得人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。报告期内，各家公司还积极组织实施内部架构调整、人员岗位优化、绩效考核管理等多项举措，进一步调动员工的积极性和责任心，将员工利益与公司发展紧密结合在一起，为公司持续稳健发展注入持久动力。

  公司拥有市政公用工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级、文物保护工程施工一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、特种工程专业承包、施工劳务、守合同重信用等资信的同时，进一步加强公司资信建设、拓展经营业务范围、提升行业竞争力。报告期内，经营范围在原有施工、设计为主导的基础上新增了劳务分包、机械租赁、林木种子开发、旅游景区管理等一系列相关业务内容，旗下子公司还新增了电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、施工劳务等资质，后期将针对业务推进方向进一步提升各项资信范围和等级。3、全产业链协同发展优势

  园林产业正向细分领域拓展，家庭园艺、庭院景观、商业空间艺术化景观构建、口袋公园等市场需求扩张，这部分市场注重个性化与体验感，要求更精致、艺术，不仅需要景观营造的参与，也对学科交叉融合提出了新要求。公司集投融资、园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、文旅产业、电子商务为一体化经营，已建成全产业链业务平台模式，具有丰富的项目成功运作经验，能够为客户提供从方案到运营成果一揽子服务。这一优势，有助于公司将设计理念运用于工程施工，适当地运用自有苗木资源和原料供应渠道，在保证质量的前提下，既可以有效提升工程效果，提高客户满意程度，又可以使得公司可以有效降低成本、提高盈利空间。报告期内，政策的趋紧、市场的调整、融资成本的不断上升等因素导致行业竞争大幅加剧，园林生态业务板块果断适度调整经营战略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，强化与央企、强企等的对接合作，以保证获取优质、有回款保障的订单，有效避免对单一类工程或业务的依赖，从而有效地降低经营风险，坚持稳定与发展并重。另一方面，公司文旅板块直播、研学、赛淘淘平台等各运营框架基本搭建完成，视频直播在持续进行中不断摸索、累积经验、明确方向，赛淘淘平台在产品采购中越来越优化，研学市场运营逐步开拓启动中，拓展、团建、培训市场运营在持续策划推进中。

  公司始终坚持注重科技创新，运用现代科学技术改变传统园林施工工艺，研发团队在植物栽培、土壤改良及废物利用、立体绿化、古建文保、园林节水、绿化养护等多种施工业务中创造性地运用工程性技术，提升园林工程品质，优化园林绿化效果，降低园林施工成本，园林绿化业务板块下属多家公司均被认定为高新技术企业认证。随着园林智慧化趋势的加速，研发、规划设计、建设与管养项目尺度的变大，给城市带来全新的科技感和愉悦感，近几年国内智慧公园数量显著增长，形式也更加多样，涌现出多种多样的体验场景与设施，行业“主战场”转向了更广阔的国土空间，生态类项目更多了，美丽宜居乡村建设、国家公园建设、水体、土壤修复工作、森林、草原、沙漠、盐碱地等生态修复项目大量开展，这些都将促进新业态的诞生，企业研发部门也要及时调整方向，在技术创新上提前做好布局。

  报告期内，板块内杭州赛石园林集团有限公司、杭州市园林工程有限公司、法雅生态环境集团有限公司等共拥有109项发明及实用新型专利技术。2022年累计开展研发项目调研58项，新立研发项目7个，结题研发项目15个，研发项目转化18个；申报实用新型专利10项，专利维护107项，培育疑是樱花新品种11个。

  公司已在全国各地建立众多苗木生产中心，包括多个标准化苗圃和容器苗木基地，苗木品种多达上千种。在良种选育、快繁、轻型基质栽培、大规格工程苗木和容器花木的储备及培育上具备国内领先优势，多个品种具有独有性、规模化优势。不但可降低工程成本，也可以保障及时供应从而缩短项目周期，提高项目毛利率。为应对市场转变，苗木板块生产端后续要进行差异化创新，结合自身情况选择性地引入科技变革，向苗圃花圃智慧化、设施机械化、品种新颖化、产品艺术化与标准化、管理科学化、营销自媒体与网络化等方向转型，核心是借助科技力量降本增效，强化客户黏性，从而形成自己的“专精特新”。

  目前客户已遍布全国各地，业务、区域协同均衡发展：地产园林方面，公司已与绿城、万科、中海、融创、蓝城、碧桂园、朗诗、新湖、首开、新城、中大、宋都、金茂、海尔、金地等全国三十余家知名房企建立长期战略合作关系，保证了公司业务稳定、持续增长。园林绿化业务板块基于自身的技术优势，规模优势，人才优势将设计、采购、施工各阶段合理衔接，对项目实行全程掌控，对工程的质量、安全、工期、造价全面负责，为客户提供了专业、高效、科学的管理服务。

  近年来，公司在全国范围内积极拓展业务，重点布局长三角地区、京津冀地区及长江流域、黄河流域等区域，分支机构遍布浙江、江苏、山东、江西、湖北、河北、广西、云南、山西、陕西、新疆等省区市，全国性战略布局进一步完善，有效提高了公司资源配置效率，降低了经营风险，公司在项目管理、内部控制、采购管理以及工程资源配置能力等方面的跨区域经营能力持续提升，为公司进一步发展奠定了基础。

  据中国汽车工业协会表示，2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。汽车市场的产业链是错配波动较大，极度缺货后的供给暴增是必然结果。随着新能源车连续2年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强，必然带来供给的高增长，前期的供需错配带来的高价格将明显回落，有利于新能源车的盈利压力的改善。

  2023年是全新发展时期的起点，内需消费对经济的增长起着核心支撑作用。中央对目前的世界经济政治形势保持极其清醒的认识，世界经济艰难复杂，中国要更强力的推进改革开放和经济发展。推动汽车消费等重点领域发展，改善民生，千方百计增加居民收入，创造就业渠道，推动新能源车与燃油车协同增长已成为经济发展的重点之一。因此中国汽车流通协会专家共同呼吁：一、燃油车和新能源汽车享受同样的消费政策环境。二、延续和优化税收调节和支持政策。三、加快落实二手车新政，推动二手车零售市场建设。四、全面取消汽车限购措施。五、发挥金融杠杆作用，加大金融服务供给。

  展望2023年，在经济修复、政策支撑、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽车市场进入修复调整期，据中国汽车报显示，预计2023年汽车销量有望达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率有望突破32%。据乘联会专家预测，未来新能源车的渗透率仍会快速提升，2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

  早期的园林企业主要从事市政园林绿化建设，产业发展大多以有形资源为主导，经济的发展以牺牲环境为代价，不利于人与自然的协调共存，经济的快速发展也带来了国内日趋严重的环境破坏，随着城镇化的快速推进，房地产行业发展催生了大量地产景观建设需求，成为园林企业的另一业务领域，重视生态环境保护，加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高人居环境质量势在必行。同时，一系列相关政策的出台，进一步推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，园林行业呈现出明显的生态化趋势。而园林生态城市作为城市发展的新型模式以无形资源为经济发展的主导因素，从长远来看为经济可持续发展创造了条件。近年来政府或大型地产商持续投入大量资金用于修复破损的生态环境，使得生态修复成为园林行业又一需求快速增长的新兴领域。随着我国城镇化率逐年上升，必然带动城市基础设施建设的增长，推动国家园林行业的发展。生态环境改善正从强调视觉效果的景观至上原则转向用生态的标准进行园林建设，营造自然平衡的生态环境。

  目前，全国各地生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。虽然园林行业还处于分散竞争状态，但随着行业的发展，未来，优势企业将凭借资金、品牌等方面的实力提高市场份额，行业集中度有望进一步提高。园林企业各项业务之间存在紧密的内在联系，各个环节间存在相互促进、相辅相成的关系，全产业链经营现已成为行业发展大趋势，也是企业构建差异化竞争优势的前提。企业必须要拥有从苗木种植、园林工程设计、施工到养护的完整业务结构，从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化服务的能力。如何提高自身设计施工水平、及时把握市场机遇，是大多数园林企业面临的一项挑战。按照资源的合理与循环利用的原则，在规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗，追求和体现可持续、自维持、循环式、高效率、低成本等特性，是其根本实质与内涵。

  建设园林生态城市是实现社会可持续发展的必然要素，过程中必然会出现一定的结构性失业的情况，但从长远来看，园林生态城市建设对拉动经济、创造就业岗位有重要的意义。园林生态城市建设能带动服务业、知识产业等一系列新兴产业的发展，创造出更丰富的就业机会，以此实现社会的可持续发展。

  近些年来，受全球经济下行，需求萎缩等原因的影响，公司营收及利润有较大幅度下降，同时伴随动荡的全球能源局势与逐步深化的中国的碳达峰、碳中和战略正在深刻的改变着中国能源行业的转型进程，很多企业正处在一个关键的历史节点上。“二十大”报告突出了“能源饭碗端在自己手里”的重要性，同时也要坚持立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施双碳战略和能源转型。在此背景下，对转型节奏的把握则成为企业制胜未来的关键。

  随着光伏、风力等可再生清洁能源的广泛普及和发展，储能需求也日益增加，储能是有效利用可再生能源的必要手段。根据澎湃新能源（BNEF）的预测，到2040年全球储能规模将增长至2,850GWh，届时固定存储和电力运输部门对电池的总需求预计将达到4,585GWh。通过储能可用来平衡电力系统中更高比例的不稳定的可再生能源发电，接收过剩电力，减少电力浪费，同时节省用能费用，储能产业未来将成为新建发电或电网加强的一种实用方案，未来市场空间将不断增加。（四）2023年经营工作计划

  2023年公司将继续注重人才育成及经营管理团队建设，积极发展公司非轮胎环保橡胶制品业务，积极改善园林绿化业务现金流情况，开拓优质项目市场，探索新的业务模式，同时依托园林绿化业务，延伸发展生态环保、现代农业，围绕生态环保领域寻找战略投资机会，反哺园林板块，打造生态循环经济，实现公司持续、快速、稳定发展。2023年将重点做好以下工作：

  1、非轮胎橡胶制品业务持续对市场进行纵向深挖和横向拓展、强化技术创新和产业链延伸。一是基于新能源发展较好的时机继续快速拓展新能源客户，在新能源产业的核心赛道持续发力，谋求产业集群化和多面化。产品上以现有新能源TPV冷却管路产品为基础，逐步探索新能源热管理系统其他产品，进行产业链延伸，实现核心产品模块化供货，提升公司产品综合竞争力。二是保证常规产品稳定供货的同时，积极抢占市场占有率，提高单车金额；通过推进老客户的新品系拓展，取得新产品研究开发。另外一方面利用水泥搅拌车橡胶悬架已经实现小批量的前提下，继续在其他市场深度耕耘。再是把握国际贸易发展趋势，着重寻找欧洲、中东、俄罗斯及南美、澳洲市场机会，提升公司出口销售额。三是积极推广空气弹簧、橡胶悬架、乘用车底盘空气悬架等拳头产品，布局未来新产品开发，横向拓展，提升公司核心竞争力。一方面在乘用车空气悬架方面进行项目联合拓展，争取在乘用车空气悬架应用领域拓展出一片天地；另一方面调研储备客车领域底盘空气弹簧产品的生产的基本工艺及设备需求，为后期项目的拓展奠定基础；再是成立专门小组，积极与相关客户加强技术交流互动，争取获取到储能冷却管路系统产品定点，为公司产品进入储能领域打开新局面。

  2、园林生态板块将积极推进业务转型升级，在梳理、重组业务运营板块，确保工程、设计、苗圃、文旅四大板块运营总方向保持不变的前提下，积极构建旅游开发运营综合服务体系。充分发挥国有控股股东平台优势及行业良好发展基础，积极探索“大湾区大花园大通道大都市区和沪杭G60科创走廊”、“浙江省大花园建设”、“生态文明齐鲁样板”、“2022年杭州亚运会”等合作机会，同时优化调整区域布局，优先拓展长三角区域等基础较好区域，做大做强园林绿化业务，并围绕湿地生态、休闲旅游、生态示范区创建等领域延伸业务，加快园林生态业务转型升级。在继续巩固现有市场业务优势基础上，利用公司较全施工资质及施工经验，在往年签订优质项目的基础上，继续围绕现有核心业务，充分发挥研发、设计、文旅等方面的综合竞争优势，签订优质订单。同时，公司将根据业务发展需要，结合行业发展趋势，加大对综合性专业分包、生态修复领域等园林行业新兴细分领域的关注，寻找新的利润增长点，推动公司盈利能力的进一步提升加强人才育成及经营管理团队建设，实现公司可持续发展。

  3、华以农业针对文洛式玻璃温室、日光温室、连栋温室、塑料大棚等设施农业领域有多年的实施应用经验和技术创新，已形成完整的技术解决方案，2023年主要目标市场将聚焦甘肃、浙江、湖北等地，目前意向客户在积极对接中。4、公司瞄准储能系统领域巨大的发展机遇，利用自身优势不断完善和丰富公司产品结构，加强研发和技术开发，继续深化与山东科技大学、上海弘正科技的战略合作，不断推进公司储能项目的产学研合作；在满足现有客户的产品与服务需要的同时，不断开拓新客户深挖合作机会，争取完成国内头部储能客户关于储能液冷产品的供货。同时持续推进与山东省内地区政府联合开发建设高效集约的国家储备林基地及地方生态文化体系建设项目，抢抓发展战略机遇期，加快推动公司相关产品在储能市场中的推广应用，提升公司市场地位及综合竞争能力。

  受到国际复杂多变的环境影响，中国经济面临下行压力，经济增速由高速增长转为稳健增长，经济下行可能对公司行业快速发展带来一定的冲击。

  近年来，汽车终端市场之间的竞争日益激烈，同时随着新的竞争者进入车用非轮胎橡胶制品行业以及原有竞争对手加强竞争手段，车用非轮胎橡胶制品行业竞争加剧。汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争将可能导致公司市场份额下降以及产品价格下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

  随着国家对生态环保和基建领域的财政持续投入，建设项目逐渐向大型化、综合化、高端化、多样化的方向发展，总体来看生态景观行业发展前景广阔，但由于行业准入门槛相对较低，企业数量众多，同时国家已取消了在园林绿化工程招标过程中对资质方面的要求和限制，国资背景企业不断增加，市场竞争较为激烈，可能影响公司的市场份额和经营业绩的持续增长。

  国家层面关于PPP政策仍需补充完善、PPP项目实施期限一般较长，在业务实施过程中存在政策、环境等因素发生重大变化导致业务运营效益低于预期的风险。

  随着非轮胎橡胶板块业务不断拓展及公司园林绿化业务属于资金密集型行业，企业承接工程项目需占用自身大量资金，业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果业主方不能按时结算或及时付款，无法及时有效拓宽融资渠道，将影响公司的及使用效率。

  2、持续巩固提升基本盘，聚焦产品服务，打造客户愿意买单、回款有保障的好产品、好服务、好项目；

  3、坚持深耕原有稳定市场，多渠道开展与央企、国企战略合作，积极对接优质新项目，提升市场占有率和影响力。4、落实精益运营，严格控制成本，加快项目审计、结算、回款进度。

  5、落实制度建设年要求，建立健全规章制度，规范简化工作流程，搭建良好沟通机制，确保完成各项年度目标任务。